Empieza un nuevo año escolar y nada cambia para Tenma Tsukamoto, que sigue suspirando en vano por el distante Oji Karasuma. Kenji Harima, un delincuente que sueña con ser mangaka, fracasa una y otra vez al intentar declararle su amor. Este segundo semestre abre el foco hacia el resto del elenco, desde el grupo de Harima hasta Yakumo, la hermana de Tenma, con enamoramientos cruzados y señales malinterpretadas que se acumulan dentro y fuera del aula. Las confesiones nunca cuajan y los malentendidos se multiplican.