El ladrón caballero Lupin III se lleva una fortuna de un casino y descubre que los billetes son falsificaciones perfectas, lo que lo conduce al pequeño ducado de Cagliostro. Allí se cruza con Clarisse, una princesa fugitiva con la que el conde de Cagliostro pretende casarse para asegurar su poder y un tesoro oculto del que se rumorea hace tiempo. Con Jigen a su lado y el inspector Zenigata pisándole los talones, Lupin decide liberarla. Esta película de 1979 fue el debut como director de Hayao Miyazaki.