Joe Yabuki, un joven vagabundo sin raíces, llega a los suburbios de Sanya, en Tokio, y se topa con Danpei Tange, un alcohólico acabado que alguna vez fue entrenador de boxeo. Al ver talento puro en la forma callejera de pelear de Joe, Danpei decide convertirlo en boxeador, pero los líos del chico lo llevan a un reformatorio, donde conoce a Toru Rikiishi, un disciplinado exprodigio del boxeo. El choque entre ambos tras las rejas enciende una rivalidad que empuja a Joe a tomarse el deporte en serio. Este anime de los años setenta adapta el clásico manga de boxeo.