Aoyama, un niño de cuarto grado que lo anota todo en sus cuadernos con método, se propone descubrir por qué aparecieron pingüinos de la nada en su tranquilo pueblo. En el centro de su investigación está la Señorita, una asistente dental por la que siente algo y que parece capaz de convertir objetos comunes en esas aves. Con su compañero Uchida y la aplicada Hamamoto, Aoyama sigue la pista hasta una extraña esfera de agua flotante en el bosque.