Krylancelo era el prodigio de la Torre del Colmillo hasta que un experimento salió mal y dejó a Azalie, la hermana mayor con la que estudiaba, atrapada en el cuerpo de un dragón. Cinco años después, ya bajo el nombre de Orphen, sobrevive como prestamista en Totokanta y no deja de buscar la forma de devolverle su cuerpo, mientras otros hechiceros solo quieren matar al dragón. Lo acompañan su aprendiz Majic y Cleao Everlasting, que se suma al viaje sin que nadie la invite. Este anime de 2020 adapta de nuevo las novelas ligeras de Orphen.