En un Kyoto donde tanuki cambiaformas conviven con humanos y con tengu que habitan el cielo, el despreocupado Yasaburo Shimogamo cuida de su familia. Su viejo maestro, el tengu Akadama, se amarga en un departamento ruinoso, y la bella Benten anda de viaje por el extranjero. La temporada arranca con el regreso del Nidaime, el hijo distanciado de Akadama, ahora un caballero inglés que vuelve tras un siglo de ausencia y reaviva un viejo rencor entre padre e hijo. Esta segunda temporada continúa la historia de la familia Shimogamo.