Una guerra centenaria enfrenta al Imperio contra la Soberanía Nebulis, pero el Discípulo Santo Iska y la Bruja de la Calamidad de Hielo Aliceliese no logran verse solo como enemigos. En la segunda temporada, Sisbell, hermana menor de Alice, se inserta en la ecuación y tensiona aún más el equilibrio entre deber y deseo. Atrapados entre las órdenes de sus naciones y una atracción que ninguna de las dos aprueba, Iska y Alice buscan un camino hacia la paz.