Al cumplir dieciséis años, los espíritus que Misao Harada ve desde niña dejan de ser inofensivos y empiezan a atacarla en serio. Kyo Usui, su amigo de la infancia, reaparece para salvarla y se revela como el jefe de un clan de tengu. Misao es la Novia de la Profecía: su sangre da poder a cualquier demonio que la beba y casarse con ella traería prosperidad a todo el clan del novio. Kyo quiere tomarla por esposa; otros demonios solo quieren su sangre.