Un mundo inspirado en la Europa medieval es el territorio de Kraft Lawrence, mercader ambulante que lleva mercancías de pueblo en pueblo y ahorra para la tienda con la que sueña. En la aldea agrícola de Pasloe despierta y encuentra acurrucada en su carro a Holo, una deidad lobo de siglos de antigüedad que dice ser la diosa de la cosecha a la que los aldeanos veneraban. Holo negocia un viaje al norte, rumbo a su lejana tierra natal, y los dos parten hacia mercados donde un buen contrato pesa más que una espada.