El reino demoníaco perdió a su Rey Demonio a manos de un héroe humano solitario y, tres meses después, organiza un torneo para coronar a su sucesor. El favorito indiscutible es Helck, un enorme guerrero humano que declara sin rodeos que odia a los de su propia especie. Vermilio, que integra a los Cuatro Señores de Élite encargados de supervisar los combates, se niega a confiar en él e investiga su pasado: encuentra a un criminal buscado, acusado de matar a su hermano, el legendario héroe Cless. Cuando unos soldados alados empiezan a atacar el reino, ella insiste en averiguar qué busca Helck en realidad.