Reverse London es la ciudad oculta detrás del Londres común, la sede occidental de la Sociedad de Almas, y ahí trabajan Noel Niihashi y Ninny Spangcole, dos brujas de Wing Bind, la agencia que protege y administra a los dragones. Su tarea es mantener en orden a los dragones que comparten las calles y abatir a los que se vuelven contra la ciudad. Uno de sus casos gira en torno a Balgo Parks, un humano torpe: su repentina facilidad para atraer dragones basta para que los mandos de Wing Bind lo marquen como objetivo de eliminación.