Los Gaunas, una estirpe capaz de generar armas y armaduras a partir de una materia ósea, habitan una Tierra del futuro lejano cubierta de tumbas colosales y ciudades en ruinas. Kudou Denji es un Gauna Negro que preferiría que lo dejaran tranquilo, pero el Observation Bureau, el organismo gubernamental que creó a los de su clase, lo obliga a cazar Gaunas Blancos. Son personas que mutan en monstruos voraces y arrasan lo poco que queda de la humanidad. Arrastrado a regañadientes al conflicto, Denji se vuelve la frontera entre los sobrevivientes y las criaturas que los acechan.