Akira Inugami es un hombre lobo y un alumno transferido que solo quiere que lo dejen en paz. Su nueva tutora, Akiko Aoshika, no logra encajar lo que vio la noche anterior, una pandilla moliendo a golpes a ese mismo muchacho en un parque, con el estudiante sin un rasguño que al día siguiente se sienta en su clase. A Inugami lo ubican junto al peor delincuente de la escuela y, mientras matones y bandas empiezan a rondarlo, su naturaleza oculta lo arrastra a una violencia cada vez más brutal.