La primera cita de Issei Hyoudou, estudiante pervertido de la Academia Kuoh, termina con él muerto: la chica, Yuma, resulta ser un ángel caído llamado Raynare. Quien lo trae de vuelta es Rias Gremory, heredera pelirroja de un clan de demonios que dirige el Club de Investigación de lo Oculto de la academia, y lo revive como demonio reencarnado a su servicio. Junto a Akeno y Koneko, Issei entrena para sobrevivir entre ángeles, ángeles caídos y demonios mientras un poder dormido despierta dentro de él.