Tras una mala etapa en su antigua preparatoria, Komugi Kusunoki se muda a Hokkaido con su padre para empezar de nuevo. En su primer día llama la atención de su compañero Yuu Ogami y, al intentar despertarlo mientras dormita bajo un árbol, él se transforma en lobo. Komugi descubre pronto que Yuu y varios chicos de su grado comparten el mismo secreto, y se convierte en la única humana que lo conoce.