Los problemas persiguen a Honoka Takamiya sin que él sepa por qué. La respuesta llega cuando su hermosa compañera Ayaka Kagari, la intocable 'Princesa' de la escuela, se interpone ante un ataque y se revela como una Bruja de Taller jurada a protegerlo. Lo que buscan las Brujas de la Torre es la entidad que duerme dentro de él, Evermillion. Ayaka lo toma como aprendiz, pero le prohíbe usar ese poder: cualquier daño que él reciba pasa al instante a ella.