Recién terminada su formación mágica, la joven bruja Nico Wakatsuki se muda con su amigo de la infancia Morihito Otogi, un ogro de aspecto humano cuyo linaje lo obliga a ser su familiar y protector. Nico quiere convertir esa convivencia en un romance, pero Morihito no da señales de corresponderle. Sus hechizos, entusiastas e impredecibles, no dejan de salir mal y arrastran a ambos de un enredo mágico a otro bajo el mismo techo.