Japón se hunde en el caos de la era Sengoku, y por sus caminos andan Tama y su hermano menor Jinka, castigando a los katawara, los seres sobrenaturales que conviven con los humanos en tensión constante. Tama es un espíritu zorro, una youko que ama a la humanidad pese a ser katawara ella misma; Jinka nació humano, toma prestado el poder de su hermana y solo quiere dejar atrás su lado humano. A ellos se suma Shinsuke, un espadachín cobarde que busca volverse fuerte, y juntos liberan a una chica llamada Shakugan de unos monjes que experimentan con personas.