En la Inglaterra de finales del siglo XIX, la quiebra del negocio de su tío deja sin dinero al joven y brillante aristócrata William Twining, que baja al sótano familiar a buscar algo de valor y termina activando un círculo mágico. De él sale el demonio Dantalion, quien le explica que lleva la sangre del rey Salomón y que por eso le toca elegir al gobernante interino del Infierno mientras su emperador duerme: es el Elector. Realista convencido, William se niega a creer en demonios y a meterse en esa sucesión, pero Dantalion se matricula en su escuela y candidatos rivales como Sytry lo rodean.