Un chico común, Kang Han-soo, fue invocado a Fantasia, un mundo gobernado por demonios, y pasó diez años abriéndose paso hasta el rey demonio para al fin matarlo y ganarse el regreso a casa. Lo que recibe, en cambio, es un boletín del dios de ese mundo que califica su "humanidad" con una F y lo devuelve al punto de partida. Atrapado en un bucle de invocaciones, Han-soo busca romper el ciclo y descubrir qué lo mueve en realidad.