La preparatoria Naraka solo admite a quienes alcanzan a ver la isla que flota en el cielo, y a cambio promete riqueza y un puesto seguro en el gobierno. Momiji Rokudou entra ahí como un alumno de primer año más. El primer día les piden escribir un kanji que vayan a necesitar en el futuro; él elige "cambio", y la palabra se vuelve su poder: puede tomar la forma de gente que conoce. Entonces empiezan a brotar monstruos del suelo. Cada vez que la isla cruza frente al sol llega otra oleada, y solo se gradúa quien aguante un año.