Blade se transfiere a la Academia Rosewood, una escuela creada para entrenar héroes para una guerra contra los demonios que técnicamente terminó generaciones atrás, y llama de inmediato la atención de Arnest Flaming, la invicta estudiante estrella de la escuela. Blade la iguala golpe a golpe pese a actuar como si no se esforzara, y el pedido personal del Rey de que Arnest cuide de él solo aumenta sus sospechas sobre lo que oculta acerca de la época de la derrota del Señor Demonio original. Este manga adapta la novela ligera original.