Mash Burnedead sobrevive a punta de fuerza física bruta en una escuela construida enteramente en torno a la magia, ocultando ese secreto con ayuda de sus amigos más cercanos, Finn Ames y Lance Crown. Mientras el proceso de selección de los Divine Visionary avanza hacia su etapa final, a Mash le toca enfrentar el Tri-Magic-Athalon, un examen final durísimo donde pasar desapercibido entre magos de verdad se vuelve mucho más difícil.