Dariel pasa sus treinta como soldado oscuro del ejército del Rey Demonio, incapaz de lanzar un solo hechizo pese a su rango, hasta que el nuevo general Bashbarza lo despide apenas hereda el puesto de su padre. Expulsado de su ciudad natal y sin adónde ir, Dariel llega a territorio humano y salva a una chica llamada Malika del ataque de un monstruo. Ella lo acoge, y vivir entre humanos por fin revela la verdadera razón por la que la magia nunca le funcionó: nunca fue un demonio.