En la Academia de Magia Kimberly, Oliver Horn destaca tanto con la varita como con la espada, y se cruza con Nanao Hibiya, una samurái de carácter fuerte llegada desde la lejana nación de Yamatsu, con quien forma un vínculo de rivalidad y compañerismo mientras ambos recorren los laberintos plagados de monstruos de la escuela. Detrás de su fachada de estudiante corriente, Oliver busca a los magos que asesinaron a su madre, y los pasillos de Kimberly esconden justo el tipo de peligro, y de objetivos, que su venganza necesita. Ese primer año es cuando esa doble vida empieza a chocar con la escuela que lo rodea.