Ya en segundo año en First High, Tatsuya y Miyuki Shiba disfrutan de una calma ganada a pulso: Tatsuya cuenta ahora con un nuevo Curso de Ingeniería Mágica diseñado en torno a sus talentos y con el puesto de vicepresidente en funciones del consejo estudiantil. Esa tranquilidad se rompe cuando tres estudiantes de primer año, herederos de familias Numeradas de élite, empiezan a agitar el campus, cada uno con su propia agenda sobre el poder de la escuela. Este manga adapta el duodécimo volumen de la novela ligera de la saga.