A solo un mes del Nine Schools Competition, la mitad de las pruebas de esta edición y sus reglas se reescriben a última hora, obligando a todas las escuelas de magia a improvisar. Tatsuya Shiba, encargado de trazar la estrategia de First High, nota que todas las pruebas añadidas tienen un tinte marcadamente militar. En medio del caos de la planificación le llega un mensaje anónimo que insinúa una nueva conspiración montada detrás del torneo de este año.