Iska es el mejor espadachín del Imperio, degradado una vez ya por mostrar clemencia con el enemigo; Aliceliese es la bruja más poderosa de la Soberanía de Nebulis, una princesa de quien se espera que termine la guerra que su nación libra desde hace generaciones. Ninguno conoce el rostro del otro hasta que se cruzan en el campo de batalla, y lo que debía ser un duelo a muerte los deja intrigados por alguien a quien se les ordenó odiar. Esta novela ligera de Kei Sazane dio inicio a la historia que después adaptarían un manga y un anime, siguiendo a Iska y Aliceliese mientras los combates los siguen reuniendo.