El mago rojo y alquimista Yuke Feldio dejó atrás Thunder Pike, el grupo de rango A donde compañeros como Simon lo relegaron durante cinco años, y reconstruyó su carrera al frente de un equipo formado por sus antiguas alumnas. Esta segunda temporada retoma a ese grupo mientras se adentra más en las mazmorras que les dieron fama, y pone a prueba hasta dónde pueden llevarlo las habilidades de alquimia que Yuke mantuvo ocultas mientras solo enseñaba desde un costado. Las lealtades dentro de Thunder Pike, y lo que queda ahí de la vida anterior de Yuke, siguen siendo una incógnita.