Mientras busca comida y el resto de la tripulación intenta encontrar la entrada al Grand Line, Monkey D. Luffy se apodera del barco de un pirata y desembarca en una pequeña isla, donde una chica llamada Silk lo ataca de inmediato, confundiéndolo con el enemigo que esperaba. Al darse cuenta de que no es el pirata Gally, Silk le da de comer y le explica que defenderá el pueblo cueste lo que cueste, porque es lo único que le queda. Cuando la tripulación de Gally llega a extorsionar al pueblo, Luffy y Silk se unen para enfrentarlos. Este OVA reinterpreta el one-shot original Romance Dawn como una aventura que ocurre después del arco de Thriller Bark.