Ryuma, samurái errante decidido a convertirse en el mejor espadachín del mundo, llega a un pueblo aterrorizado por un dragón que amenaza a una joven llamada Flare. Junto al mercenario Cyrano, termina metido en una pelea que no fue a buscar. Este ONA adapta Monsters, el one-shot de Eiichiro Oda de 1994, dibujado años antes de One Piece, e incluye un cameo de Roronoa Zoro que lo conecta con la posterior aparición de Ryuma en el arco de Thriller Bark.