Hyakkimaru nace sin 48 partes del cuerpo, el precio que su padre, el señor feudal Kagemitsu Daigo, pagó a 48 demonios a cambio del poder para conquistar el territorio, y por eso el bebé deforme termina abandonado en un río. Convertido en un espadachín errante equipado con prótesis, Hyakkimaru caza a cada uno de esos demonios para recuperar lo que le quitaron. Esta serie de 1969, basada en el manga de Osamu Tezuka, sigue su viaje junto a un joven ladrón llamado Dororo, que se une a él en busca de protección.