Tatsuya Shiba y su hermana Miyuki viajan a Yokohama para el Thesis Competition, una muestra de investigación mágica casi tan prestigiosa como el Nine Schools Competition. Bajo la fachada académica, Zhou Gongjin opera desde el barrio chino de la ciudad para poner en marcha una invasión. Toshikazu, el hermano mayor de Erika Chiba e inspector de policía, ya intercepta desembarcos clandestinos en el puerto, y Chiaki Hirakawa, estudiante de First High, queda envuelta en la parte informática del complot. Este manga adapta el arco Yokohama Disturbance de las novelas ligeras de Mahouka.