En el distrito sin ley de Suribachi, en Yokohama, Chuuya Nakahara, de apenas quince años, lidera un grupo de defensa llamado Sheep y mantiene el orden gracias a su habilidad para controlar la gravedad. Cuando corre el rumor de que el difunto jefe anterior de la Mafia del Puerto fue visto con vida, el líder actual, Ougai Mori, envía a investigar a Osamu Dazai, igual de joven, cuya intromisión termina con Chuuya capturado y obligado a colaborar a cambio de la seguridad de Sheep. Aunque se detestan desde el primer momento, ambos se ven forzados a trabajar juntos mientras una entidad destructiva llamada Arahabaki despierta bajo el distrito. Esta precuela ocurre años antes de que se conviertan en rivales de la mafia y la agencia.