Akihisa Yoshii cae en la Clase F, el escalón más bajo de una academia que organiza a sus alumnos según el puntaje del examen de ingreso, hasta en el mobiliario del aula. Cuando la Clase F desafía a la élite de la Clase A para recuperar mejores instalaciones, los estudiantes invocan bestias cuya fuerza depende directamente de sus notas, convirtiendo las calificaciones en un campo de batalla. Yoshii lidera a sus compañeros de bajo rendimiento en cada duelo de invocaciones, entre ellos Mizuki Himeji, una alumna brillante que quedó en la Clase F solo porque una enfermedad la obligó a dejar el examen a medias.