Akatsuki Ousawa regresa a la Tierra tras vencer al rey demonio Garius en el mundo de Alayzard, trayendo consigo a Miu, la hija de Garius, y haciéndola pasar por su hermana menor. Ambos se inscriben en Babel, una escuela donde los jóvenes que volvieron de otros mundos entrenan para dominar los poderes que trajeron consigo, y allí Akatsuki se cruza con Haruka Nanase, del consejo estudiantil, con la delegada de clase Kuzuha Doumoto y con su compañera Chikage Izumi. Este manga adapta la serie de novelas ligeras, condensando los primeros días de Akatsuki y Miu en una vida escolar que no deja de remitir a lo que él trajo de Alayzard.