Dentro de Flandore, la última ciudad humana protegida bajo cúpulas de cristal, solo la nobleza puede despertar el maná: la energía necesaria para enfrentar a los monstruos del exterior. Kufa Vampir, agente medio vampiro del gremio White Night, recibe la misión de convertirse en tutor de Melida Angel, la heredera noble que a los trece años no ha mostrado ni un rastro de maná. Bajo cuerda, se le ordena eliminarla si resulta ser una impostora, pero enseñarle empieza a hacerle dudar de esa orden.