En la cima del monte Usui, Mako Satou defiende su récord de bajada al volante de su Nissan SilEighty azul, con Sayuki guiándola como copiloto del equipo Impact Blue. Un grupo rival que se hace llamar el Emperador, sobre un Mitsubishi Lancer Evo, llega dispuesto a arrebatarle la corona, y la presión se vuelve doble cuando Sayuki intenta juntarla con Miyahara, un corredor de los Myogi NightKids. Esta historia paralela de Initial D deja de lado las bajadas de Takumi para centrarse en la rivalidad y los líos amorosos de Mako.