Naruto Uzumaki acompaña a Kakashi, Sakura y Rock Lee en lo que empieza como una misión de rutina: escoltar de regreso a casa a Michiru, príncipe del País de la Luna, y a su hijo Hikaru, junto con el circo entero que Michiru le compra al niño, tigre dientes de sable incluido. Al llegar encuentran el trono tomado: un ministro llamado Shabadaba se ha hecho con el poder con ayuda de ninjas a sueldo y ha derribado al rey. Devolverle el reino al príncipe queda en manos del equipo de Kakashi. Esta novela ligera adapta la tercera película de Naruto.