Un día, borracho, el oficinista de treinta y dos años Hinata Tachibana desea en voz alta ser mujer, y la Diosa del Amor y la Belleza se lo concede y, de paso, lo arrastra a él y a su mejor amigo Tsukasa Jinguuji a un mundo de fantasía con la misión de derrotar al rey demonio. Tsukasa llega intacto; Hinata despierta con el cuerpo de una mujer hermosa y no logra revertirlo. Entre esquivar pretendientes no deseados y perseguir al rey demonio, Hinata solo quiere recuperar su rostro de siempre.