Una tormenta de nieve fuera de lo común cae sobre Tokio cuando la Princesa Snow Kaguya, una entidad alienígena decidida a congelar la Tierra, busca el último fragmento de su cometa. Usagi Tsukino y las Sailor Scouts salen a detenerla, mientras la gata Luna se enamora en secreto de Kakeru Ohzora, un joven astrónomo cuya novia astronauta, Himeko Nayotake, está por partir en una misión espacial. Esta segunda película de Sailor Moon S cuenta una historia original, separada de la serie de TV, centrada en la única oportunidad de Luna para acercarse a Kakeru como algo más que una gata.