Las hechiceras errantes Lina Inverse y Naga la Serpiente llegan a un pueblo atrapado entre dos ejércitos: las tropas del señor Calvert y una fuerza de jinetes de dragones al mando de su hija adolescente, Marlene. Lo que parece una antigua maldición desatada sobre el pueblo resulta ser una pelea entre padre e hija por la mesada de Marlene. Lina se pone del lado de Calvert y Naga del de Marlene, y las dos hechiceras terminan en bandos opuestos de una disputa familiar disfrazada de guerra a gran escala.