Tras una larga guerra civil entre la Unión del Norte y la Confederación del Sur de Patria, el ejército del norte, en inferioridad numérica, convirtió a sus propios soldados en Incarnates: hombres capaces de transformarse en bestias mitológicas monstruosas. Ya en tiempos de paz, Nancy Schaal Bancroft, hija de uno de esos Incarnates, sale tras el Cazador de Bestias que ha estado eliminando uno a uno a los sobrevivientes. Cuando por fin lo alcanza, lo que descubre sobre la vida de los Incarnates la obliga a replantearse todo lo que creía saber.