Narumi Katou padece el síndrome de Zonapha, una condición que le impide respirar a menos que haga reír a alguien, y así es como un peleador de kung-fu sin rumbo termina protegiendo a Masaru Saiga, un chico adinerado al que unos asesinos armados con marionetas vivientes quieren muerto. Se les une Shirogane, una mujer de cabello plateado enviada desde Francia para proteger a Masaru, que maneja a su propia marioneta, Harlequin, contra atacantes ligados a una vieja disputa de siglos entre autómatas y quienes los crearon. A medida que Narumi se ve arrastrado al mundo de Masaru, el manga se divide para seguir tanto su lucha contra los titiriteros como el intento de Masaru de llevar una vida normal dentro de un circo itinerante.