Sailor Moon y las Sailor Senshi se enfrentan a la bruja Badiane, que atrae a los niños de Tokio con una flauta encantada para alimentar un Agujero Negro de los Sueños en expansión, destinado a tragarse la Tierra. Cuando Chibiusa también es secuestrada, el equipo debe encontrar el barco flotante de Badiane y detenerla antes de que el agujero crezca demasiado, con la ayuda de Peruru, un elfo de los sueños arrepentido.