Cinco años después de que una plaga arrasara casi todo el pueblo de Ootsuka, sus tres sobrevivientes, Shino Inuzuka, Sousuke Inukawa y la muchacha a la que llaman Hamaji, viven aislados en una iglesia. Shino porta a Murasame, un espíritu de espada viviente sellado en su brazo derecho que sale de él con forma de cuervo negro, y cuando la iglesia imperial intenta apoderarse de la hoja, la frágil paz que los tres construyeron se rompe. La huida los pone frente a Genpachi Inukai, capitán de la policía militar imperial que se transforma en un demonio devorador de seres sobrenaturales.