En 1944, un joven Walter C. Dornez, ya conocido como "el Ángel de la Muerte", sobrevuela Varsovia junto al vampiro Alucard. Ambos están al servicio de la Organización Hellsing en su lucha contra un programa nazi que cría vampiros y ghouls artificiales como soldados de primera línea. Mientras tanto, en Inglaterra, la Convención de los Doce debate hasta dónde ha llegado ya la amenaza. Ambientada décadas antes de la historia principal de Hellsing, esta precuela sigue a Walter y Alucard mientras intentan frenar el proyecto nazi antes de que sus tropas no muertas lleguen al frente.