Cuando Lum era bebé, una bruja que quedó fuera de la lista de invitados a su presentación la maldijo: jamás sería feliz con su verdadero amor. Años después abre un parque de diversiones en Tomobiki y, durante un espectáculo de magia, Ataru Moroboshi es convertido en un hipopótamo rosado. Lum persigue al mago responsable por el laberinto de espejos del parque, donde se abre un portal que la arrastra a otra dimensión, y Tomobiki empieza a reacomodarse en silencio alrededor de su ausencia.