Mendou invita a Ataru Moroboshi, Lum y sus amigos a su finca familiar para presenciar el rodaje de una película independiente centrada en Tarozakura, un cerezo milenario, con Lum como protagonista. Cuando el guion exige talar el árbol, el tronco caído se disuelve en espuma y Tomobiki empieza a desmoronarse a su alrededor: surge una montaña de la nada, el invierno llega en pleno rodaje y los poderes de Lum comienzan a apagarse poco a poco.