Orphen abandonó la Torre de Fang, la escuela que lo formó como hechicero, para buscar a Azalie, la hermana adoptiva mayor a la que admiraba, transformada en un monstruo y oculta del mundo desde entonces. Cinco años después la encuentra en Totokanta, la ciudad comercial, solo para descubrir que el misterio de esa transformación, y el de la legendaria Espada de Baldanders, está lejos de resolverse. Esta serie de novelas ligeras es la fuente original de la que parten el manga y el anime de la franquicia Orphen.